砥砺奋进的五年——十八大以来棉花行业发展成就

       十八大以来，我国经济保持中高速增长，消费成为主要推动力，中国政府适应把握引领经济发展新常态，创新宏观调控思路和方式，推进供给侧结构性改革。棉花行业抓住机遇、立足创新，在转方式、调结构、促改革等方面进行积极探索，行业呈现稳中向好局面：价格趋稳、库存下降、生产优化、质量好转、需求回升。

     2013年是棉花临时收储政策最后一年，三年收储稳定了市场，在全球形势低迷的大环境下保证了棉农收入不下降，但同时库存压力剧增，市场活力削弱等问题日益凸显。为充分发挥市场作用，保护棉农利益，促进产业链协调发展，2014－2016年度在新疆启动棉花目标价格改革试点，经过三年实践，棉花生产布局得到调整，棉花质量和竞争力有所提升，市场活力增强，2017年起在新疆开始深化棉花目标价格改革。同时，国家调整储备棉轮换政策，将储备棉的主要任务转向“去库存”，逐步把储备棉库存降至合理水平。经过几年的实践探索，棉花行业政策逐渐走向机制化、常态化轨道，对于稳定棉花生产，促进纺织行业持续健康发展起到了重要保障作用。

图一：从临时收储到目标价格

一、棉花价格回归市场

新疆棉花目标价格改革试点以来，国家不再直接干预市场价格，价格与政府补贴脱钩，国内棉价完全由市场供求形成，涉棉主体市场意识增强，行业上下游关系逐步理顺，内外棉价差有所缩窄，促进了纺织行业健康发展。棉花目标价格改革探索出了一条棉价由市场供求形成、价格与政府补贴脱钩的新路子。

图二：棉花目标价格试点期间（2014-2016）

中国棉花价格指数（CC Index3128B）走势

二、产业布局优化调整

通过政策的导向和带动作用，我国棉花生产进一步向新疆优势产区集中，新疆产量占比由5年前的40% 上升至 70-80%，棉花生产比较优势充分发挥；同时，新疆棉花种植结构得到调整，次宜棉区退出棉花生产，实现了种植结构向调好、调顺、调优转变。

为进一步增强粮食和棉花等重要农产品供给保障能力，国务院于2017年4月发布了《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》，其中以新疆为重点，黄河流域、长江流域主产区为补充，划定棉花生产保护区3500万亩。

图三：新疆棉花面积占全国比重

三、去库存效果明显

临时收储结束后，我国储备棉库存超过1100万吨，相当于国内一年半左右的消费量，库存压力巨大。为推进“去库存”，有关部门决定逐步有序消化储备棉，将储备规模调整至合理水平。储备棉调控政策由临时动议向机制化、常态化转变，明确了有利于促进产业健康发展、引导市场平稳运行、减轻财政、完善储备调控机制的储备棉消化原则，同时，确定了定期常量轮出、随行就市动态确定轮出底价等具体方式，对稳定市场预期，消化库存规模起到了积极作用。经过两个年度的投放，储备棉规模降已降至500万吨左右，储备规模趋于合理。

图四：2015—2017年储备棉库存消化情况

四、棉花质量稳步提升

随着以市场供需为基础的市场形成价格机制建立，优质优价得到进一步体现，市场主体质量意识明显增强，产业链各环节更加注重质量管控，棉花品质稳步提升，更加符合纺织企业需求。据统计，2016年新疆棉花28毫米及以上占比93%，比改革前提高18个百分点，新疆生产建设兵团的一些棉花品质已达到世界先进水平，棉花竞争力明显提升。

图五：2011—2016年度全国棉花公检长度指标

五、纺织需求回暖

受经济环境及内外棉价差较大等多种因素影响，棉花消费量在临时收储期间逐步递减，在目标价格改革试点期间有所恢复，目前已再度返回800万吨以上。纺织企业用棉成本有所降低，竞争力提高，全行业效益提升，主要表现在：纱、布等产量呈恢复态势，产品价格上涨；纺织品服装出口回稳，出口降幅减缓。新疆纺织业发展迅速，2014—2016年，新疆纺织业固定资产投资达900亿元，超过了1978—2013年投资总额。

图六：2011—2016年中国棉花消费量

数据来源：中国棉花协会