每周快报丨每周化肥市场快报(2019.7.22-2019.7.26)

作者: 来源:中国农资流通协会 发布时间:2019年08月02日  字体: 缩小 增大 
 
【综合】中国化肥批发价格综合指数小幅下滑
 

    近期(7月22日-7月26日),中国化肥批发价格综合指数小幅下滑。7月29日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2198.03点,环比下跌10.86点,跌幅为0.49%;同比上涨39.90点,涨幅为1.85%;比基期下跌180.81点,跌幅为7.60%。
 

    7月29日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2465.94点,环比下跌6.03点,跌幅为0.24%;同比上涨35.26点,涨幅为1.45%;比基期上涨19.23点,涨幅为2.51%。

    供给情况:氮肥方面,尿素企业整体开工率维持在70%以上,企业停产复产交替,以复产居多。磷肥方面,二铵企业整体开工率小幅下滑至58%左右,主要原因是企业减产保价,整体开工率低位。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2350元/吨,返利20元/吨;港口钾库存持续上升,目前维持在250万吨以上,价格走低;边贸钾成交冷清,市场供给紧俏,报价保持坚挺。复合肥方面,当前复合肥秋季预收进入尾声,前期检修企业将陆续复产,但受环保压力及需求清淡影响,复合肥企业开工率总体仍处于低位。

    需求情况:氮肥方面,尿素市场需求减少,其中农业需求处于淡季;工业需求下滑,主要原因是临沂地区胶板厂关停,加之复合肥企业开工率维持低位,对尿素的采购需求进一步减少。磷肥方面,二铵国内市场需求清淡,企业销售重心在出口市场;出口市场方面,企业减产保价为主,价格止跌回稳。钾肥方面,秋季市场需求有所推进,但复合肥企业开工率仍处于低位,对钾肥的采购需求有限。复合肥方面,秋季市场预收基本结束,下游经销商采购积极性尚可。

    国际市场:国际氮肥价格总体略降,市场需求总体清淡,其中亚欧市场需求一般,巴西市场尚未迎来用肥旺季,中国尿素出口价格小幅下降。国际磷肥价格总体下滑,中国二铵出口价格保持稳定。国际钾肥价格局部下滑,其中巴西地区颗粒钾价格下降,东南亚及欧洲地区价格稳定,中国钾肥大合同尚无消息。

    氮肥市场方面,尿素企业开工率仍将处于高位;需求方面,农业需求处于淡季,工业需求或将随复合肥企业出货好转、开工提高而有所上升;综上,预计短期内尿素价格将以盘整运行为主。

    磷肥市场方面,国内二铵秋季市场需求有限;出口市场方面,中国二铵出口价格趋于稳定,市场信心有一定程度增强;原料价格保持弱势平稳;综上,预计短期内二铵价格将总体平稳。

    钾肥市场方面,当前港口钾库存较高,需求面较为清淡,市场消耗库存压力较大,预计短期内氯化钾价格将维持弱稳态势。

    复合肥市场方面,随着秋季市场预收结束、企业陆续出货,复合肥企业整体开工率将出现回升;原料方面,尿素价格下滑,一铵价格平稳,钾肥价格延续弱稳,对复合肥成本的支撑有所减弱;综上,预计短期内复合肥价格将弱势运行。
 
【氮肥】国内需求持续减少 尿素价格有所下跌
 

    上周(7月22日-7月26日)农业需求基本收尾,工业需求受环保压力制约,尿素市场价格有所下跌。7月29日中国尿素批发价格指数(CNPI)为1970.43点,环比下跌13.41点,跌幅为0.68%;同比上涨15.00点,涨幅为0.77%;比基期上涨107.18点,涨幅为5.75%。
 

    7月29日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2091.31点,环比下跌7.05点,跌幅为0.34%;同比上涨28.76点,涨幅为1.39%;比基期上涨186.35点,涨幅为9.78%。
 

    7月29日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1863.48点,环比上涨0.88点,涨幅为0.05%;同比下跌80.17点,跌幅为4.12%;比基期上涨4.48点,涨幅为0.24%。

    供给情况:上周,国内部分尿素检修企业复产,开工率有所反弹,国内尿素企业整体开工率上涨至72%左右,其中煤头企业开工率下跌至72%左右,气头企业开工率下跌至71%左右。原料方面,由于环保压力加大,耗煤企业错峰生产,无烟煤需求减少,上周价格有所下调;天然气市场价格上周略微上行。

    需求情况:农业方面,国内农业需求开始收尾。工业方面,上周环保压力加大,胶板厂开工减少,对尿素需求有所收缩;复合肥厂在下行行情下减少原料库存采购,目前观望为主。国际方面,印标过后国际市场整体供应充足,国内货源集港基本完成,对国内市场供需和价格影响减小。

    国际市场:上周印度标购结束后,国际市场供应充足,价格整体小幅下跌。其中,黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格持稳,高端价格下跌5美元/吨,为263-265美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价持稳,为265-266美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环比低端价格持稳,高端价格下跌5美元/吨,为275-280美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比低端价格下跌1美元/吨,高端价格下跌2美元/吨,为281-282美元/吨。
 
表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)
产品 区域 涨跌幅度 现货价格
2019-7-25 2019-7-18
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 0-↓5 263-265 263-270
波罗的海 0 265-266 265-266
克罗地亚/罗马尼亚 0 269-279 269-279
中东 0-↓5 275-280 275-285
中国 ↓1-2 281-282 282-284
巴西(CFR) ↓5-3 280-285 285-288
根据相关材料整理

    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比下跌为主。其中北京、天津、江苏、江西、河南、湖北、广东、贵州、甘肃、新疆11省区市价格下跌1-70元/吨,山西、福建、山东、陕西4省价格上涨2.5-10.8元/吨,其余地区价格持稳。
 
表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)
区域 涨跌幅 价格 区域 涨跌幅 价格
北京 -70.0 1800.0 贵州 -50.0 2000.0
天津 -25.0 2025.0 甘肃 -45.0 1950.0
江苏 -26.3 1968.4 新疆 -58.7 1758.8
江西 -30.0 1930.0 山西 +6.7 1826.7
河南 -3.1 1910.2 福建 +10.8 2133.3
湖北 -1.0 2047.9 山东 +7.0 1938.0
广东 -30.0 2050.0 陕西 +2.5 1865.0
数据来源:中国农资流通协会

    目前,国内农业用肥进入收尾阶段,需求缩减;工业方面,胶板厂受环保压力影响开工不佳,复合肥企业观望为主,需求整体缩减。出口方面,中国货源集港基本结束,国际市场供应充足,对国内市场影响有限。供给方面,尿素开工率有所回升。综上预计,近期尿素价格或将保持下行态势,需关注秋季肥市场销售情况。
 
【磷肥】新单灵活成交 价格弱势趋稳
 

    上周(7月22日-7月26日),二铵国内市场新单成交较为灵活,价格弱势维稳。7月29日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2847.75点,环比下跌13.48点,跌幅为0.47%;同比上涨32.22点,涨幅为1.14%;比基期下跌374.02点,跌幅为11.61%。
 

    7月29日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为2964.83点,环比下跌25.50点,跌幅为0.85%;同比上涨27.23点,涨幅为0.93%;比基期下跌256.94点,跌幅为7.98%。

    供应情况:国内市场行情弱势维稳,企业发运现有订单,新单成交较为灵活。出口市场方面,企业减产保价操作成效明显,出口成交价攀升至338美元/吨FOB,出口心态提振,企业惜售;二铵港口库存约为53万吨左右,因前期企业出口发运有限,近期集港速度缓慢,新单仍在商谈中。原材料方面,港口硫磺价格继续下行,市场交投清淡;磷矿石市场行情稳定,其中湖北地区当前30%品位磷矿石船板成交价格在440-450元/吨,出货较好;液氨市场方面,受磷肥企业减产、复合肥企业开工暂未有明显回暖、,下游化工开工相对平稳等因素影响,局部需求有所制约,西北、西南地区相对明显,主产区减量支撑,挺价观望。上周企业平均开工率约为56%,其中湖北东圣二铵装置检修,陕化上周短停两天。

    需求情况:国内市场方面,华北市场需求释放缓慢,多数经销商仍持观望态度,部分企业为刺激走货成交价格有所下滑。出口市场方面,印度市场有成交,价格在350-351美元/吨CFR,折合中国FOB价格在338美元/吨,市场心态受到一定提振,企业惜售心态较为明显。

    国际市场:国际市场行情总体平稳,局部价格窄幅调整。需求方面,印度二铵市场库存高企,近期采购两船二铵4万吨,其中部分货源来自中国;土耳其从OCP和GCT公司采购适量二铵;随着俄罗斯和OCP货源抵达,罗马尼亚康斯坦萨港磷铵库存增加。价格方面,上周美国坦帕港FOB为332美元/吨,周环比高端、低端均下跌8美元/吨;突尼斯FOB 355-365美元/吨,周环比低端下滑5美元/吨;摩洛哥FOB 335-360美元/吨,周环比低端上涨5美元/吨;波罗的海/黑海FOB 330-335美元/吨,周环比高端低端均下滑10美元/吨;中国FOB 338-340美元/吨,周环比持稳;印度到岸价为349-350美元,周环比低端下滑1美元/吨,高端下滑2美元/吨;巴基斯坦到岸价为352-354美元/吨,周环比高端低端均下滑1美元/吨。
 
表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况
 
 
区域  涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-7-25 2019-7-18
DAP(FOB散装)
 
 
 
 
美国海湾/坦帕港 ↓8 332 340
突尼斯 ↓5-0 355-365 360-365
摩洛哥 ↑5-0 335-360 330-360
俄罗斯波罗的海/黑海 ↓10 330-335 340-345
中国 0 338-340 338-340
DAP(CFR散装)
 
印度(二铵合同价) ↓1-↓2 349-350 350-352
巴基斯坦 ↓1-↓1 352-354 353-355
根据相关资料整理

    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳,局部处于下行态势。其中,天津、湖北2省市分别上涨25元/吨、18.9元/吨,北京、安徽、甘肃、新疆4省区市分别呈下跌态势,跌幅分别为50元/吨、20元/吨、25元/吨、36.7元/吨,其余省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比总体持稳,其中,湖北省价格上涨33.1元/吨,北京、安徽、新疆3省区市分别下跌100元/吨、59.9元/吨、183.9元/吨,其余省份价格保持稳定。
 
表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)
省份 2019-7-25 2019-7-18 涨跌幅 环比  
北京 2,650.0 2,700.0 -50 -1.9%
天津 2,950.0 2,925.0 25 0.9%
安徽 2,680.0 2,700.0 -20 -0.7%
湖北 2,817.5 2,798.6 18.9 0.7%
甘肃 2,900.0 2,925.0 -25 -0.9%
新疆 2,985.0 3,021.7 -36.7 -1.2%
数据来源:中国农资流通协会
 
表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)
省份 2019-7-25 2019-7-18 涨跌幅 环比
北京 2,800.0 2,900.0 -100 -3.4%
安徽 2,959.1 3,019.0 -59.9 -2.0%
湖北 3,068.8 3,035.7 33.1 1.1%
新疆 2,896.1 3,080.0 -183.9 -6.0%
数据来源:中国农资流通协会

    目前,原材料硫磺价格下滑,液氨、磷矿石弱势维稳,成本上对二铵价格支撑减弱。需求方面,国内秋季市场需求有限,市场看空情绪较浓;出口市场近期有新单成交,且折合中国FOB价格在338美元/吨,企业出口心态受到提振,但总体看,出口新单成交不多。综上预计,短期二铵市场将维稳运行,重点关注出口新单成交情况。
 
【钾肥】市场库存消化压力较大  氯化钾价格盘整持稳
 


    上周(2019年7月22日-2019年7月26日),市场库存消化压力较大,氯化钾价格盘整持稳。7月29日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2185.56点,环比上涨2.12点,涨幅为0.10%;同比上涨77.76点,涨幅为3.69%;比基期下跌1105.04点,跌幅为33.58%。

    供给情况:国产钾方面,青海盐湖装置正常运作,基准产品60%晶粉到站价维持2350元/吨,返利政策维持20元/吨;地区成交价企稳,维持2200-2250元/吨左右。进口钾方面,港口库存量持续维持高位,在260万吨以上,市场库存消化压力较大;港口钾主流报价暂稳,62%俄白钾报价维持2250-2270元/吨左右,但部分低端成交价下滑,在2250元/吨以下。边贸钾方面,新单尚未恢复签订,市场成交清淡,供应略显紧张,62%俄白钾报价坚挺,维持2100元/吨左右。

    需求情况:小麦肥用肥季节暂未到来,农业需求处于淡季,对钾肥直接需求较少。复合肥秋季预收基本首尾,复合肥企业库存充足,经销商备肥谨慎,市场整体需求一般;前期停车企业如天津芦阳、山西丰喜、山东迈金龙和辽宁西洋计划开工或已经开工,复合肥企业开工率暂稳。

    国际市场:上周国际氯化钾价格部分小幅下跌。巴西方面,颗粒氯化钾价格下跌5美元/吨;东南亚及欧洲方面,自上周降价后,当前钾肥价格暂稳。价格方面,加拿大、俄联邦氯化钾离岸价高端下跌1-2美元/吨,低端下跌1-4美元/吨,分别252-289美元/吨、230-299美元/吨;约旦、巴西氯化钾离岸价低端下跌3-5美元/吨,分别259-283美元/吨、330-340美元/吨;以色列、东南亚氯化钾离岸价保持稳定,分别为263-303美元/吨、290-310美元/吨。
 
表:国际氯化钾价格变动表
产品 区域 涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-7-25 2019-7-18
氯化钾
(FOB散装)
加拿大 ↓1-↓1 252-289 253-290
俄联邦 ↓4-↓2 230-299 234-301
约旦 ↓3-0 259-283 262-283
以色列 0-0 263-303 263-303
CFR东南亚 0-0 290-310 290-310
CFR巴西 ↓5-0 330-340 335-340
数据来源:根据相关材料整理

    国内市场:近期国内氯化钾市场价格涨跌互现。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,湖北省价格相比前周上涨50元/吨,湖南、天津等2省市价格相比前周下跌50元/吨、25元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,福建、湖北等2省市相比前周上涨25元/吨、3元/吨,天津、广东等2省市价格相比前周下跌25元/吨、20元/吨,其他省份价格保持稳定。
 
表:国内氯化钾价格变动表
品种 省份 2019-7-25
(元/吨)
2019-7-18
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
湖北 2,262.5 2,212.5 50 2.3%
天津 2,325.0 2,350.0 -25 -1.1%
湖南 2,170.0 2,220.0 -50 -2.3%
进口氯化钾
批发价
福建 2,900.0 2,875.0 25 0.9%
湖北 2,746.3 2,743.3 3 0.1%
广东 2,330.0 2,350.0 -20 -0.9%
天津 2,525.0 2,550.0 -25 -1.0%
数据来源:中国农资流通协会

    当前,港口库存持续处于高位,贸易商库存消化压力较大,低端产品价格略有下降;国产钾生产稳定,价格暂稳。后市,国内市场方面,随着小麦秋季用肥季节到来,复合肥需求展开,对钾肥采购增加,但市场氯化钾供给较为充足,短期内氯化钾价格继续承压;国际市场方面,市场处于淡季,国际钾肥需求暂缓,价格暂稳。综上预计,短期内国内氯化钾价格将继续维持弱稳,重点关注进口钾谈判情况。
 

 

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