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每周快报丨每周化肥市场快报(2019.8.26-2019.8.30)

作者: 来源:中国农资流通协会 发布时间:2019年09月05日
【综合】中国化肥批发价格综合指数小幅下滑
 

    近期(8月26日-8月30日),中国化肥批发价格综合指数小幅下滑。9月2日中国化肥批发价格综合指数(CFCI)为2141.74点,环比下跌8.51点,跌幅为0.40%;同比下跌24.40点,跌幅为1.13%;比基期下跌237.10点,跌幅为9.97%。
 

    9月2日中国复合肥零售价格指数(CCRI)为2476.20点,环比上涨2.40点,涨幅为0.10%;同比上涨19.77点,涨幅为0.80%;比基期上涨29.49点,涨幅为2.51%。

    供给情况:氮肥方面,部分尿素企业装置检修,整体开工率降至66%左右;煤头、气头企业开工率均有所下降。磷肥方面,部分二铵企业复产,整体开工率升至64%。钾肥方面,盐湖基准产品60%粉晶到站价2250元/吨,返利20元/吨;港口钾库存在270万吨以上,大合同供货接近尾声;边贸钾仍未恢复供应。复合肥方面,当前全国各地环保高压持续,企业开工率未见明显起色。

    需求情况:氮肥方面,尿素需求总体清淡;农业需求处于淡季;工业需求以小单为主,复合肥企业开工率未见明显提升,对尿素的采购需求有限。磷肥方面,二铵国内市场总体平稳,基层需求尚未启动;出口市场方面,企业维持减产保价操作,但印度、巴基斯坦市场二铵库存仍处于高位,中国二铵出口不畅。钾肥方面,复合肥企业开工率提升缓慢,对钾肥的采购需求一般。复合肥方面,秋季市场缓慢推进,新单跟进有限,基层农业需求尚未完全释放,后市尚有一定潜在需求。

    国际市场:国际氮肥价格止跌回稳,部分地区尿素价格反弹,主要原因是欧洲地区需求启动;市场期待印度发布新一轮招标。国际磷肥价格总体持稳,我国二铵出口价格继续下滑,受印巴市场库存高位影响,出口价格持续下滑。国际钾肥价格总体基本稳定,东南亚地区价格平稳,美国地区价格出现上涨。

    氮肥市场方面,尿素市场总体呈现僵持状态;企业整体开工率下降,市场供给稍有减少;需求表现清淡,农业需求处于淡季,工业需求未见起色;综上,预计短期内尿素价格将总体持稳运行。磷肥市场方面,国内二铵秋季市场成交有限,基层需求尚未启动;出口市场仍呈现僵持状态,价格持续下滑;综上,预计短期内二铵价格将维持弱势,或存下滑风险。钾肥市场方面,港口钾库存高压持续,市场需求未有明显起色;钾肥大合同谈判未有消息;综上,预计短期内氯化钾价格将以弱稳为主。复合肥市场方面,当前环保高压持续,复合肥企业开工率提升有限;需求方面,秋季市场持续推进,基层尚有一定潜在需求,企业订货会陆续召开,对复合肥市场有一定利好作用;原料方面,尿素、一铵、钾肥价格维持弱稳态势,对复合肥成本支撑有限;综上,预计短期内复合肥价格仍将维持弱稳。
 
【氮肥】供给需求均显疲软 尿素价格弱势下行
 

    上周(8月26日-8月30日)尿素开工率收缩,国内外需求情况不佳,市场价格弱势下行。9月2日中国尿素批发价格指数(CNPI)为1891.60点,环比下跌10.23点,跌幅为0.54%;同比下跌85.30点,跌幅为4.31%;比基期上涨28.35点,涨幅为1.52%。
 

    9月2日中国尿素零售价格指数(CNRI)为2038.37点,环比下跌18.42点,跌幅为0.90%;同比下跌26.99点,跌幅为1.31%;比基期上涨133.41点,涨幅为7.00%。
 

    9月2日中国尿素出口价格指数(CNEI)为1833.80点,环比上涨1.85点,涨幅为0.10%;同比下跌30.16点,跌幅为1.62%;比基期下跌25.20点,跌幅为1.36%。

    供给情况:上周,国内部分尿素减停企业增多,开工率有所下跌,国内尿素企业整体开工率下跌至66%左右,其中煤头企业开工率下跌至67%左右,气头企业开工率维持在65%左右。原料方面,上周国内煤炭市场需求平稳,矿区生产基本稳定,煤炭价格整体持稳;天然气市场价格上周基本平稳。

    需求情况:农业方面,秋季用肥需求尚未展开,需求一般。工业方面,国内复合肥企业和胶板企业开工仍受环保压力制约,对尿素需求不足。国际市场目前需求不足,价格维持弱稳。

    国际市场:经过前几周价格连续下跌后,国际市场上周弱稳运行,价格整体平稳,个别地区有小幅下跌。其中,黑海小颗粒尿素离岸价周环比低端价格持稳,高端价格下跌3美元/吨,为235-237美元/吨;波罗的海小颗粒尿素离岸价低端价格下跌5美元/吨,高端价格持稳,为230-240美元/吨;中东小颗粒尿素离岸价周环比持稳,为260-265美元/吨;中国小颗粒尿素离岸价周环比低端价格下跌3美元/吨,高端价格持稳,为255-260美元/吨。
 
表:国际小颗粒尿素离岸价表(单位:美元/吨)
产品 区域 涨跌幅度 现货价格
2019-8-29 2019-8-22
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 0-↓3 235-237 235-240
波罗的海 ↓5-0 230-240 235-240
克罗地亚/罗马尼亚 0 250-252 250-252
中东 0 260-265 260-265
中国 ↓3-0 255-260 258-260
巴西(CFR) 0 260-265 260-265
根据相关材料整理

    国内情况:上周,国内各地区尿素价格周环比下跌为主。其中天津、河北、安徽、福建、江西、河南、湖北、广东、重庆、四川、陕西、新疆12省区市价格下跌9.3-100元/吨,其余地区价格持稳。
 
表:国内尿素批发价格变动表(单位:元/吨)
区域 涨跌幅 价格 区域 涨跌幅 价格
天津 -25.0 2000.0 湖北 -7.2 1997.5
河北 -16.3 1807.3 广东 -30.0 1960.0
安徽 -35.0 1835.0 重庆 -100.0 1950.0
福建 -9.3 2106.7 四川 -24.0 2008.0
江西 -30.0 1850.0 陕西 -30.0 1750.0
河南 -15.6 1886.5 新疆 -40.0 1573.8
数据来源:中国农资流通协会

    目前,国内农业用肥处于淡季,秋季肥需求尚未展开;工业方面,环保保持高压态势,需求整体疲软,复合肥和胶板企业开工率难有上升。出口方面,国际市场供过于求,价格低于国内,国内货源难有出口机会。综上预计,近期尿素价格或将保持下行态势,需关注秋季肥市场销售情况。
 
【磷肥】秋季需求尚未全面展开 二铵价格弱势维稳
 

    上周(8月26日-8月30日),国内二铵市场秋季需求尚未全面开启,加之原料价格弱势走低,二铵价格弱势维稳。9月2日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2817.46点,环比下跌6.49点,跌幅为0.23%;同比下跌48.91点,跌幅为1.71%;比基期下跌404.31点,跌幅为12.55%。
 

    9月2日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为2931.97点,环比下跌2.99点,跌幅为0.10%;同比下跌26.30点,跌幅为0.89%;比基期下跌289.80点,跌幅为8.99%。

    供应情况:国内市场方面,企业持续限产,市场到货量增加,其中华北地区市场到货量较大,市场供货充裕。出口方面,二铵港口库存约为48万吨左右,出口量有限,企业新单成交寥寥;近期企业集港较少,以国内秋季市场为主。原材料方面,硫磺主流供货商挺价意向较浓,市场陷入僵持中,价格暂时缺乏指引;磷矿石价格稳定,湖北地区当前30%品位磷矿石船板成交价格在440-450元/吨;液氨市场整体偏弱盘整,需求无明显带动,主产区部分联产装置侧重放氨,价格涨跌互现。上周开工率明显提升至64%,主要因为华南地区湛化生产恢复,三环中化装置启动。

    需求情况:国内市场方面,市场需求一般,随着秋季备肥的持续推进,基层经销商铺货略有增加,但因二铵市场行情低迷,市场观望心态仍较重。出口市场方面,印度二铵库存持续高位,巴基斯坦近期采购需求有限,加之国际市场竞争力加剧,买卖双方持续僵持,我国二铵出口成交价降至327美元/吨FOB。

    国际市场:国际市场行情持续低迷,价格总体持稳,局部继续下行。需求方面,在印度、巴基斯坦等买方市场高库存压制之下,二铵卖方市场缺乏支撑动力;尼泊尔的KSCL公布2万吨二铵招标;非洲地区有部分采购需求。价格方面,上周美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、波罗的海/黑海FOB分别为324-326美元/吨、355-365美元/吨、335-360美元/吨、 305-310美元/吨,周环比均持稳;中国FOB 321-323美元/吨,周环比低端下滑6美元/吨,高端下滑7美元/吨;印度到岸价分别为338-339美元,周环比高端低端均下滑8美元/吨、341-343美元/吨,周环比低端下滑6美元/吨,高端下滑5美元/吨。
 
表:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况
 
 
区域 涨跌幅度
(美元/吨)
价格(美元/吨)
2019-8-29 2019-8-22
DAP(FOB散装)
 
 
 
美国海湾/坦帕港 0 324-326 324-326
突尼斯 0 355-365 355-365
摩洛哥 0 335-360 335-360
俄罗斯波罗的海/黑海 0 305-310 305-310
中国 ↓6-↓7 321-323 327-330
DAP(CFR散装) 印度(二铵合同价) ↓8-↓8 338-339 346-347
巴基斯坦 ↓6-↓5 341-343 347-348
根据相关资料整理

    国内市场:据协会监测的23个省份数据显示,中国磷酸二铵批发价格周环比总体持稳,局部价格下跌。其中,湖北省价格小幅上涨35.4元/吨,天津、安徽、河南、陕西、新疆5省区市价格均下跌,跌幅在8.4-125元/吨,天津市跌幅最大,其他省份价格持稳。中国磷酸二铵零售价格周环比总体持稳,局部涨跌互现,其中,湖北、四川2省价格分别上涨50元/吨、16.6元/吨;安徽、河南、陕西3省价格下跌7.5-8.3元/吨,其余省份价格持稳。
 
表:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)
省份 2019-8-29 2019-8-22 涨跌幅 环比  
天津 2,825.0 2,950.0 -125 -4.2%
安徽 2,550.0 2,570.0 -20 -0.8%
河南 2,685.0 2,695.0 -10 -0.4%
湖北 2,802.5 2,767.1 35.4 1.3%
陕西 2,587.5 2,595.0 -7.5 -0.3%
新疆 2,933.3 2,941.7 -8.4 -0.3%
数据来源:中国农资流通协会  

表:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)
省份 2019-8-29 2019-8-22 涨跌幅 环比
安徽 2,919.0 2,927.3 -8.3 -0.3%
河南 2,867.7 2,876.0 -8.3 -0.3%
湖北 3,050.0 3,000.0 50 1.7%
四川 2,983.3 2,966.7 16.6 0.6%
陕西 2,782.5 2,790.0 -7.5 -0.3%
数据来源:中国农资流通协会

    目前,原料价格弱势运行,成本上对二铵支撑较弱;国内秋季市场缓慢推进,市场观望情绪较重,新单成交力度有限。出口市场方面,印度、巴基斯坦受高库存影响,签单力度低于往年,买卖双方呈僵持态势。综上预计,后期二铵价格仍存下行风险,重点关注国内秋季市场进展情况。
 
【钾肥】部分贸易商挺价意识增强  氯化钾价格弱稳盘整
 


    上周(2019年8月26日-30日),部分贸易商挺价意识增强,氯化钾价格弱稳盘整。9月2日中国氯化钾批发价格指数(CKPI)为2178.59点,环比下跌4.78点,跌幅为0.22%;同比上涨23.45点,涨幅为1.09%;比基期下跌1112.00点,跌幅为33.79%。

    供给情况:国产钾方面,盐湖生产正常,报价及成交价暂稳;青海盐湖基准产品60%晶粉到站价维持2250元/吨,返利政策维持20元/吨;地区成交价企稳,在2200元/吨左右。进口钾方面,港口钾库存量略降,维持在270万吨以上;受复合肥走货好转、库存量下降、大合同仍未签订等影响,部分贸易商挺价意识增强,港口钾主流报价略涨至2250-2300元/吨。边贸钾方面,当前市场无现货可售,但需求冷清,62%俄白钾报价维持2100元/吨左右。

    需求情况:小麦肥用肥季节暂未到来,农业需求处于淡季,对钾肥直接需求较少。随着基层秋季用肥渐进,经销商铺货速度加快,复合肥企业出货略好转;同时,受环保检查等影响,山东及京津冀地区开工率受限,维持低位。

    国际市场:上周国际氯化钾价格基本平稳。欧洲方面,氯化钾价格小幅下跌;美国方面,钾肥价格小幅上涨。价格方面,加拿大、俄联邦到岸价低端下跌3-4美元/吨,高端下跌2-3美元/吨,分别为242-285美元/吨、220-295美元/吨;约旦氯化钾到岸价低端下跌1美元/吨,为257-278美元/吨;以色列到岸价保持稳定,为258-298美元/吨;东南亚、巴西氯化钾到岸价保持稳定,分别为285-305美元/吨、320-330美元/吨。
 
表:国际氯化钾价格变动表
产品 区域 涨跌幅度
(美元/吨)
现货价格(美元/吨)
2019-8-29 2019-8-22
氯化钾
(FOB散装)
加拿大 ↓4-↓3 242-285 246-289
俄联邦 ↓3-↓2 220-295 223-297
约旦 ↓1-0 257-278 258-278
以色列 0-0 258-298 258-298
CFR东南亚 0-0 285-305 285-305
CFR巴西 0-0 320-330 320-330
数据来源:根据相关材料整理

    国内市场:近期国内氯化钾市场价格小幅下跌。协会监测数据显示,国产氯化钾各省批发价格方面,江西省价格相比前周下跌20元/吨,湖北省价格相比前周上涨12.5元/吨,其他省份价格保持稳定;进口氯化钾各省批发价格方面,江西、湖北等2省价格相比前周下跌20元/吨、6.2元/吨,福建省价格相比前周上涨16.7元/吨,其他省份价格保持稳定。
 
表:国内氯化钾价格变动表
品种 省份 2019-8-29
(元/吨)
2019-8-22
(元/吨)
涨跌幅
(元/吨)
环比
国产氯化钾
批发价
湖北 2,287.5 2,275.0 12.5 0.5%
江西 2,400.0 2,420.0 -20 -0.8%
进口氯化钾
批发价
福建 2,900.0 2,883.3 16.7 0.6%
湖北 2,733.8 2,740.0 -6.2 -0.2%
江西 2,700.0 2,720.0 -20 -0.7%
数据来源:中国农资流通协会

    当前,国产钾生产正常,价格维持稳定;港口钾库存略下降,价格小幅上涨;边贸钾有价无市,价格暂稳。后市,国内市场方面,随着秋季农业需求释放,复合肥发货速度加快,对钾肥需求增加,但受到自然灾害、环保检查、基层需求萎缩等影响,短期内氯化钾价格继续承压;国际市场方面,市场处于淡季,国际钾肥需求暂缓,价格暂稳。综上预计,短期内国内氯化钾价格将弱势维稳,重点关注进口钾谈判情况。
 

 

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