2005年化肥市场走笔

2005：安然度过

    国际市场起伏跌宕。在经历了2004年国际原油期货价格起落沉浮之后，2005年国际油价依然持续振荡，一度达到创纪录的每桶70.80美元。尽管中国目前为全球第二大石油进口国，国际石油市场价格的浮动对中国的经济增长产生着巨大的影响，但我们只能被动接受，中国对石油价格的影响还不到0.1%。
    2005年国际化肥市场的涨跌幅度比较大，主要是随着国际市场原油的涨跌而波动。国际市场原油价格虽然没有出现大家预测的每桶80美元高价，但是冲高的势头实在令人瞠目结舌，欧佩克不断通过产量杠杆调节着市场价格。
    从附图1可以看出，2005年的国际市场尿素价格上半年走高，下半年开始回调，跟国内的走势基本吻合。从近年的总体趋势来看，由于能源的匮乏，能源危机和由此产生的“能源经济”（这是本人的习惯叫法）使得市场价格总体呈现震荡走高的态势。国内政策强硬，厂价平稳，2005年可谓是一个政策年。
    政策看点一——免除农业税使农民直接受惠达220亿。到2005年年底，全国共有28省份全面减免农业税。与此同时，12月24日下午3时许，关于废止农业税条例的决定草案提请十届全国人大常委会第十九次会议审议。
    政策看点二——中国在2005年7月21日晚7时宣布：人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行有管理的浮动汇率制度。美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币。一个月后，人民币涨到汇改后最高点，美元兑人民币跌破8.10。5个月后，人民币兑美元已经突破了8.0730元。
    与此同时，国家继续加大了对化肥特别是对尿素价格的监管和查处力度，早在年初就对四川泸天化、宁夏石化等公司给予通报批评和处罚，大有“杀鸡儆猴”的态势。各个厂家在化肥销售价格上开始谨小慎微。紧接着，出口政策的调整，使得化肥特别是尿素出口数量“官方数据”减少很多。政策的强硬态度，使得全年的化肥价格总体相对比较平稳。稳定的价格一直持续到9月底各省旺季结束。从10月份开始，当大家观望的出口政策没有丝毫松动的迹象时，各个厂家的价格纷纷开始走低，从旺季的1650-1800元/吨一路下滑到现在的1500-1600元/吨，甚至还有1460-1480元/吨的年度最低价。各级经销商再次担忧起明年的市场来，观望气氛日趋浓烈，市场成交停滞不前。
    从附图2可以看出，2005年的国内尿素出厂价格也是上半年走高，下半年开始回调，跟国内的走势基本吻合。从近年的总体趋势来看，由于政策面的因素，总体来说价格都是在往下走的。（附图1：近年国际尿素市场价格走势、附图2：近年国内尿素平均出厂价格走势、附图3：近年中国尿素进出口情况）
    关注农产品价格。农产品价格可以间接影响化肥的销售价格和市场需求，根据国家统计局对全国31000个农业生产经营单位的生产价格调查结果显示，前三个季度全国农产品生产价格（指农产品生产者直接出售其产品时的价格）比去年同期上涨3.7%，种植业、林业、畜牧业和渔业产品价格分别上涨1.6%、3.5%、5.2%和5.1%。（附图4：2002年—2005年农产品价格总指数）
    投资建设多，操作须谨慎。2005年，以山西、内蒙为主的各省在合成氨装置、甲醇装置、复合肥装置上“大兴土木”，各种有关化肥行业建设的报道层出不穷，少的四五十万吨，多的上百万吨，项目之多，投资之大，令人瞠目结舌。其实我倒是不看好这些项目和投资的。就像一个外国友人说的，中国以占世界少数的人口开发着全世界大部分的资源。这种靠无限制开采资源的工业经济发展能持续多久？国家现在提倡数字工业、绿色工业。看来发改委在审批项目时，也该思考思考了！笔者在基层跑市场的时候，很多经销商都提到一个老话题，中国的化肥生产供需状况究竟如何？我的回答是——当前即使是化肥供需平衡或有少量缺口，但是最晚到2007年，中国的新增产能就可以多到吓死人的地步，到时候，中国的化肥可能会是除俄罗斯以外全世界最便宜的。中国的农资产品价格是对农民最优惠的，中国的化肥生产厂家是全球最亏损的。我国2005-2007年尿素预计增加产能642万吨，这是尿素投资建设项目的一个简单统计，可能不全也不准确，但是我想总该能反映一个状况吧？（附图5：近年中国尿素产量统计）
    业务量大， 胆子却小。我今年走访了云南、四川、广东、广西的很多老朋友，从化肥业务情况来看，2005年他们的业务量多数都不少，虽然相对2004年略有减少，但是总体量都比较满意。可是仔细一问，他们的订单大多都是几个车操作，1000吨以上的订单都很少。原因是看不准政策，看不清市场，看不明白厂价。操作都以短、频、快为主。这一点从10月份以后的市场就不难看出。10月份以后，化肥市场价格一路走跌，其主要原因就是经销商对后市没有把握，不敢备货所致。其实这也反映了一个趋势，农资格局的调整，使得大到可以亏损几百万的公司基本没有了，因为都破产了！现在的农资经营大多以个体为主，资产不多，抗风险能力不强，所以操作量不可能很大，短、频、快的操作方法使得市场变化更快，也更复杂。
    连锁很好，工作难做。2005年是搞农资连锁的第一年，凭着强有力的品牌优势、资源优势、资金优势和网络优势，连锁工作进展不错，笔者认为农资连锁经营这种经营模式非常好，它可以有效的保证市场规范化操作，同时可以为品牌推广和品牌维护服务。同时还可以通过连锁扩大公司影响力和销售量。
    但是，想要把农资连锁事业做好，却有很多问题需要解决，能否做好连锁店的管理对于农资连锁事业来说非常关键。其次就是最令人头疼的窜货问题，即使是再规范的管理和再严格的制度，也没有办法完全杜绝窜货现象的发生，我们通过严厉的处罚措施也只是在窜货这个问题上实现了相对的规范。似乎也应验那句老话：“窜货是市场永恒的话题，没有窜货就没有市场。”
    从全国的形式来看，农资连锁才刚刚起步，连锁工作任重道远。当前国内的农资连锁企业很多，有九禾、邦力达、红太阳、辉隆、苏农等等，个人认为这些都还是处于摸索阶段。但农资连锁道路是要长期坚持走下去的，它既符合国家关于农资经营体制改革的号召，也适应企业自身发展的需要。

2006：悲喜交加

    对于2006年的化肥市场，业内同仁有的乐观，有的悲观。乐观也好，悲观也罢，个人认为2006年的市场并没有想象中的大喜大悲，应该以平为主。
    2006年是第十一个五年计划的开局之年，中国的经济增长既面临继续调整的压力，也面临产能释放过快所导致的供给过剩。2006年也是中国加入WTO后的第五个年头。诸多行业都将集中迎来大幅度降低关税乃至完全放开市场，更大的开放度无疑会给中国经济带来更严峻的考验。展望2006年，中国经济有望继续保持高增长低通胀的格局，仍呈现温和的减速趋势，中国经济面临高速增长后的“换档”过渡。
    2006年世界经济面临的不确定性依然较多：国际价格居高不下、世界性的房地产泡沫、频繁的恐怖袭击事件和自然灾害……，都将给中国经济增长的外部环境增添更多的变数。
    产量明显增加，出口继续减少，局部市场压力加大。从2005年的建设高潮期走来的中国化肥生产，必然进入一个空前的高产年，根据保守的估计，2006年中国的尿素产能将有可能超过4600万吨。与此同时，由于出口政策的继续强硬和国际市场的逐步走淡，国内化肥出口将进一步减少。这一多一少，将会对2006年市场形成较大的压力。特别是山西、山东等省，市场压力将进一步因为产量增加而增强，而广东、广西等市场也会因为短期到货的增加使市场价格难以走高。从这一点来看，2006年的市场不容乐观。
    农资经营主体继续调整，竞争更加激烈。当前各地的农资公司都在改制，要么私人承包，要买公开拍卖，农资经营主体的私有化正在火爆进行中。而个体经营的特点是利益第一，快进快出，旺季需求大，淡季需求不足。而且个体经营因为资金总额和资金周转的问题，往往喜欢“跑得快”，涨价先涨，跌价先跌。使得市场变化非常快速频繁，淡旺季更加明显。

连锁才是硬道理

    连锁经营是一种先进的经营形式，它通过规模经营和资源共享来降低企业经营成本以提高市场控制和效益。农资连锁经营是在农资流通中运用连锁经营方式，利用现代化的管理手段降低成本，节省费用；通过批量采购，统一配送，连锁销售，降低采购、库存成本和流通资金占用，从而以最低的流通费用、最少的流通环节，降低销售成本。
    从2000年5月，中国第一家农资连锁企业北京金色谷超市管理公司的成立，到后来的南京红太阳农资商贸连锁有限公司，四川邦力达，泸天化、九禾、辉农、苏农等等，农资连锁企业如雨后春笋般涌现。我认为，这说明农资连锁这种先进的经营管理模式已经得到大家的认可，它的优势也开始显现。但要做好农资连锁，我认为还应在以下几个方面有所突破。
    1、 建立完善农资物流配送体系。集中采购、统一配送是连锁经营的重要一环，发展连锁经营应该建立高效运转的物流配送中心，通过物流配送实现连锁管理，有效的物流配送可以节约中间成本，减少窜货现象的发生。
    2、 培育农资连锁经营品牌。品牌是企业的形象，连锁经营在相当程度上是品牌经营，没有好的品牌，农资连锁经营难以做强、做大。
    3、 搞好农资售后服务。农资连锁经营要将农资销售与技术推广服务紧密结合，通过有效的技术服务带动农资销售。用我们公司的口号来说就是“以优质的服务创效益，以完善的服务促销售，以真诚的服务树品牌”。
    连锁不要盲目上规模、上档次，一来就搞超市化运作未必能够成功，山东德农的教训值得借鉴。成立一个农资连锁企业是没有困难的，搞好一个农资连锁企业就不是那么容易的事情了。它需要长期坚持，循序渐进。不可以急功近利，先做强再考虑做大才是可取的。